曹操一方面因为曹家军运用策略和南匈奴高校结盟，一方面江东军义助击败白波黄巾贼，又有五虎的及时救援，东汉书院的义勇军们虽有一番奋战激斗，终究还是全身而退，平安回到学校。
这天好不容易找到妈妈的黄忠，万万没有想到妈妈竟是黄巾高校黑山分校的小队长，这件事情在东汉书院很快就传遍了，董卓欲以勾结黄巾高校的罪状，开除黄忠的学籍。却被五虎破坏，刘备（修）虽然与孙尚香情投意合，但他一直犹豫着，是不是真能投入感情，谈一场跨时空又破坏时空秩序的恋爱，被笙歌发觉，笙歌准备告诉修阿香的身份，但在此时，原刘备的未婚妻甘昭烈，从家乡来到东汉书院，要与刘备完成婚约，根本不认识甘昭烈的脩，要如何化解身份即将被识破的危机？甘昭烈的出现，给脩带来前所未有的危机，所幸阿香包容，让脩有足够的时间谨慎处理，而外表单纯美丽的甘昭烈，便在曹操家住了下来，暂时有了栖身之所。然而一些离奇的事情却陆续发生了，先是阿香生怪病，然后是小乔中毒，当大家一筹莫展之际，阿香发现甘昭烈可疑之处，直指甘昭烈是凶手，但是却让大家误认为她是基于妒忌，才会怀疑甘昭烈，笙歌给甘昭烈服下实话丹，这才让众人知道甘昭烈的心思，最后甘昭烈被送了回去
因为喝了变很大，让她的个性变得乐观开朗，但随之而来的副作用却要她的命，先是脸上长了大大一片红疹，然后整个人就会处昏睡状态，严重的话就会睡死过去，大家束手无策，关羽更是心都碎了，而吕布，对五虎的积怨更加强烈，董卓建议他再用针叉劲解救貂蝉，关羽同意了，吕布间接的也身陷危机，因为针叉劲将会带他进入不可自拔的魔化境界。另一方面，为了平定白波黄金叛乱集团一再做乱，东汉全校盟所属各区校盟学生会长前来东瀚书院参加联合会议，当中却独缺江东高校学生总会长孙策，大家议论纷纷，都认为孙策绝无可能缺席这样重大的会议。
孙策生死未卜，大乔因此来到东汉书院兴师问罪，直指关羽是杀人凶手，而关羽因为在混战中的确曾出手反击敌人，因此只好默认，刘备与四虎闻言心情沉重，孙尚香更是伤心，但是经过众人一番抽丝剥茧，惊觉疑点重重，决定找出真相，让证据说话，再来判定关羽的罪责
为了调查孙策失踪事件，而转到东汉书院读书的大乔，却对刘备（修）超感兴趣，不但怀疑传言刘备是个专卖 a 货的混小子的说法，还当面说出欣赏刘备（修）的音乐，另一方面，周瑜调查结果显示，孙策失踪的事情除了董卓之外，还和他的弟弟孙权有关。周瑜怀疑孙权和董卓勾结谋害孙策，从而达到实现江东与东汉并吞天下的野心。得到大家的认同，
总是暗地里爱慕著小乔的曹操，终于采取行动，但仍旧只敢偷偷的做，深怕小乔发现，会有心理压力，他送花、织毛衣，想要做可以让小乔开心的事情，但却又不敢在小乔面前承认，结果小乔误以为是赵云为他做了这些事，原本就对赵云有意的小乔，这下子更认定是两情相悦，弄得赵云很为难，曹操很难堪，过去追求貂蝉时深有经验的关羽，鼓励曹操要勇敢表达爱意，就算没有结果，但至少努力过。曹操终於鼓起勇气跟小乔告白，但小乔却落荒而逃，令曹操相当难过失落。而这一段突如其来的恋情，让小乔陷入曾经有过的不愉快的过往。
一场突如其来的时震，把原来在其他时空养伤的真刘备，给震回了银时空，东城卫慌慌张张的追到银时空，要把真刘备失踪的消息告诉脩，不料真刘备已经先出手，在大家都还搞不清楚状况的情形下，暗中突袭脩，想要让这个 a 货刘备永远消失，由他来取代原来脩在大家心目中的位子。这一切都被笙歌所知，在真刘备走后，笙歌救出了修，并告知了原因。修决定先躲起来在做打算，并让笙歌注意点真刘备，但真刘备太傻被吕布打伤，又被带去了铁时空，修继续留下
黄巾贼横行，董卓表面上找来五虎平乱，但实际上这只是他的包装，因为他要五虎去讨伐黄巾高校黑山分校第六支队，也就是黄忠的妈妈带领的黄巾贼，明摆著就是要整五虎。面对董卓手上拿著的盟主派遣令（伪造的），五虎和刘备脩顿时陷入亲情与任务的两难，他们试著说服黄妈妈投降，却遭黄妈妈反讥，念东汉书院的有钱人怎麼知道黄巾高校穷人家的痛苦?黄妈妈和五虎就在互有保守的状况下开打，没料到吕布还等在后面享受现成的果实，想要置所有人於死地，貂蝉突然出来拦住。五虎、刘备（修）和黄妈妈被推上处斩判乱犯的刑场，曹家军、江东军暗地集结企图劫囚，董卓亦不示弱，吕布带领捍卫队出手招招致命，激战中一位不速之客出现了，他是孙尚香的未婚夫-袁绍，领著大将军府的派令，袁绍接管了行刑大典的掌控权，连董卓都要靠一边闪，但袁绍对刘备（修）不怀善意，当场下令除了孙尚香，其馀罪犯随意射击。最后黄忠妈妈表明身份，救下了众人
关羽魔化越来越严重，为了解救魔化的关羽，刘备（修）想起铁时空的叶思仁曾经帮夏宇用洗魂曲洗去魔性，于是恳求夏流阿公帮忙，传授洗魂曲心法，但洗魂曲能够洗去关羽的魔性，却也会让关羽因此失去武功，武功盖世的关羽，内心翻腾不已。而刘备（修）又要跟银时空的人解释他是从何得来解救关羽的方法，曹操传来盟主解除了王允的天上天下追缉令的好消息，众人迎接王允返回东汉书院，董卓怎会轻易善罢甘休，索性运起魔功要将所有人打挂，但最后董卓还是失败离开