“我蓝胭脂对得起国家，对得起爱人，唯一对不起的就是我唯一的好朋友，求求你，救救她……”
这次附身的是富家千金蓝胭脂，是一名归国的大学生，她的听力和洞察力都异于常人，为了证明自己的能力，她在回家的船上扮成盲人然后去和明艳动人的好朋友冯曼娜会和，为她分析甲板上的所有人的特征，还告诉她自己遇到两个奇怪的人，其中有一个人腰间还别着枪。蓝胭脂怀疑拿枪的人是特高课的特工，决定去盯着拿枪的人，而这个带着枪的人就是救国会的宋勉，宋勉一眼就看出了胭脂在跟踪自己，将胭脂绑起来后离开。笙歌就在此时醒来，自己解开绳索按照记忆中剧情的地方走去，同时神识覆盖整艘船
看见宋勉带人暗中监视着船上的两个特高课的特工，他故意通过借火接近男特务，在他松懈时抓住他，又安排手下抓住了女特务。胭脂去了很久还没回来，冯曼娜出来找她，两人相遇，笙歌嘱咐冯曼娜去报告船长特务的事。
宋勉拷问男特务，男特务假意服毒趁机逃走，还劫持了假装路过的笙歌作为人质，这时宋勉的手下带着女特务赶到，笙歌趁着男特务分神的时候将他撞下了船，没想到却被男特务抓住了脚，笙歌有些懊恼，但还是快速的摆脱了男特务，爬了上去，日本的特工发现女特务被抓就将她灭了口，这让宋勉既生气又无奈，他向救国会上海站站长万志超汇报行动结果，虚伪的万志超对行动没有成效很是生气，要求宋勉一天内带来他想要的情报。特高课课长青木武重收到了女特务临死前发的的最后一条情报，得知她在死前已经将情报转移到了笙歌的胭脂盒里，赶紧吩咐手下去查笙歌的身份，这边宋勉也猜出井上纯子将情报转移到了游客身上，吩咐队员们对船上的游客一个一个排查，青木武重查出了笙歌的身份，还查出她的好朋友冯曼娜是冯子雄的女儿，而冯子雄表面上是国军军需处处长，实际上则是日军间谍网头目，为了瞒过救国会的耳目，青木武重决定将取回情报的事交给冯子雄处理。
冯子雄和妻子都是忠日分子，他们收到了青木五重交给他们取回情报的任务，为了引出笙歌，他们决定为冯曼娜开一个生日舞会，趁机邀请笙歌到自己家里，再找机会拿回情报，知情的笙歌如愿中计
冯母在笙歌的有意放纵下，偷偷的将粉饼偷拿了出来，经过一番仔细的检查，得到了一张纸条，完全没有发现这不是女特务藏有机密的那盒粉饼。冯子雄觉得东西应该就是这张纸条，笙歌若是已经意识到事情有意就不会如此放着这东西让他轻易得到，于是就把信息传了出去，日本特高科的青木武忠接到机密，马上通知给日本高层，将日军在长江海域的军舰、商船紧急转移到了一个海域，这是笙歌放纵的结果，需要笙歌去一网打尽，而这一切笙歌都有让冯曼娜知道，有爱国情怀的曼娜对父母的做法很是不解与伤心，做为好朋友的笙歌安慰道:“曼娜，对不起，这件事本来我不想告诉你的，但是我们是最好的朋友，伯父伯母现在还没有被任何人发觉，他们还是安全的，我不想我最好的朋友失去父母，现在有一个方法可以保护他们安全无忧的活着，曼娜要不要听，我保证，绝对安全”
“胭脂，你真的有办法吗？我不想我的爸爸妈妈成为人人都骂的卖国贼”
“嗯，曼娜，你信我！”
“我信你”
国防部发现日本军舰的异动后，马上意识到机密已经发出。却无任何办法，特勤处接到上层密电，说发现有一隐藏在南京军事委员会内部的内鬼，代号“影子”，应该就是泄露本次机密的罪魁祸首。特勤处怀疑笙歌是女特务的下线，为了调查事实真相，宋勉就派人抓走了笙歌，伪装成日军上线的想诈诈笙歌的真实身份。笙歌只凭借原身自己超强的听力和分析能力，就掌握了情况，明白是特勤处耍的手段，自己并不是被什么日本上线抓起来。
笙歌超强的分析能力让救国会上海站的站长印响深刻，但因为事关重大，要求笙歌必须把在船上的全过程细细写下来，在送笙歌回家的过程中，为了测试她的感知力和记忆力，专门载着她在城里转了一大圈。笙歌都一一准确的记录下了路上的行人和路线，让站长满意不已，打算招录为特工使用。宋勉本不想让无辜的人卷入战争，故意刁难笙歌，笙歌也不想当特工，遂如宋勉的愿没有通过测试